Globe Newswire
Incap Corporation Stock Exchange Rilis 26 Oktober 2020 pukul 16.30 EET. TIDAK UNTUK DITERBITKAN, PUBLIKASI, ATAU DISTRIBUSI, SELURUH ATAU SEBAGIAN, LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, DI ATAU KE AMERIKA SERIKAT, KANADA, AUSTRALIA, HONG KONG, AFRIKA SELATAN, SIN-GAPURA, JEPANG, SELANDIA BARU ATAU LAINNYA YURISDIKSI DI MANA PENYEBARAN ATAU SIARAN AKAN MELANGGAR HUKUM. Direksi Incap Corporation telah menyelesaikan rights issue dan mempublikasikan syarat dan ketentuannya. Rapat Umum Luar Biasa Incap Corporation ("Perseroan") yang diadakan pada tanggal 23 Oktober 2020 memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyelesaikan suatu hak diterbitkan sesuai dengan hak pemesanan terlebih dahulu dari pemegang saham. Berdasarkan otorisasi tersebut di atas, Direksi Perseroan hari ini telah memutuskan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.455.056 saham baru di Perseroan ("Saham Penawaran") sesuai dengan hak pemesanan terlebih dahulu dari pemegang saham ("Penawaran" ). Penawaran Singkat Perusahaan bertujuan untuk mengumpulkan melalui Penawaran hasil kotor sekitar EUR 10,9 juta dengan menawarkan maksimum 1.455.056 Saham Penawaran untuk berlangganan. Saham Penawaran akan ditawarkan untuk berlangganan oleh para pemegang saham Perusahaan sebanding dengan kepemilikan mereka atas saham yang ada ("Saham Yang Ada"). Pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan yang dikelola oleh Euroclear Finland Ltd pada tanggal pencatatan 28 Oktober 2020 dari Penawaran ("Tanggal Pencatatan") atau, sehubungan dengan calon -registered Existing Shares, pemegang saham yang atas namanya saham tersebut telah terdaftar dalam daftar pemegang saham pada Record Date, secara otomatis akan menerima satu (1) hak berlangganan yang dapat dialihkan secara bebas sebagai book-entry untuk setiap tiga (3) Saham Existing yang dimiliki pada Tanggal Pencatatan ("Hak Langganan"). Harga langganan adalah EUR 7,50 per Saham Penawaran ("Harga Langganan"). Periode langganan akan dimulai pada 2 20 November 20 pada 10:00 dan berakhir pada 16 November 2020 pada 16:30 waktu Finlandia ("Periode Langganan"). Hak Langganan tunduk pada perdagangan di Nasdaq Helsinki Ltd antara 2 November 2020 pada 10: o0 dan 10 November 2020 pada 18 : 30 waktu Finlandia. Saham Penawaran akan memiliki hak untuk menerima dividen penuh dan distribusi dana lainnya oleh Perusahaan, jika ada, dan hak pemegang saham lainnya di Perusahaan sejak pendaftaran Saham Penawaran dengan Daftar Dagang dan di daftar pemegang saham Perseroan, pada atau sekitar 20 November 2020.Perusahaan akan menerbitkan prospektus yang disetujui oleh Otoritas Pengawas Keuangan Finlandia (“Prospektus”) pada atau sekitar 27 Oktober 2020.Pemegang saham Perseroan Oy Etra Invest Ab, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, K22 Finance Oy, Kari Kakkonen dan anggota dewan Perusahaan Carl-Gustaf von Troil telah berjanji untuk berlangganan Saham Penawaran dengan total minimal EUR 3,8 juta. Komitmen ini sesuai dengan sekitar 34,7% dari Saham Penawaran. Berdasarkan komitmen langganan yang diajukan, Oy Etra Invest Ab dan Joensuun Kauppa ja Kone Oy keduanya akan berlangganan secara individual untuk lebih dari 5,0 persen dari Saham Penawaran. Komitmen tersebut telah diberikan sesuai dengan kebiasaan, antara lain tidak ada pihak yang memberikan komitmen berkewajiban untuk memesan Saham Penawaran sedemikian rupa sehingga kepemilikan pelanggan di Perseroan akan meningkat menjadi 30,0% suara di Perseroan. UB Securities Ltd adalah manajer utama dari Penawaran. Latar Belakang Penawaran dan Penggunaan Dana Tujuan Penawaran ini, sesuai dengan strategi Perusahaan, adalah menyediakan prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha Perusahaan. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur permodalan, neraca dan posisi keuangan Perseroan. Hasil yang akan dikumpulkan dalam Penawaran dapat digunakan untuk membayar kembali pinjaman Perusahaan, untuk kemungkinan akuisisi di masa depan dan tujuan umum perusahaan. Hasil tersebut akan digunakan terutama untuk mengamortisasi pinjaman Perusahaan sebesar EUR 13 juta dengan jumlah yang akan diputuskan kemudian oleh Dewan Direksi, dan setelah itu, untuk kemungkinan akuisisi di masa depan dan tujuan umum perusahaan. Syarat dan Ketentuan Penawaran Secara Singkat Seorang pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan yang disimpan oleh Euroclear Finland pada tanggal pencatatan 28 Oktober 2020 dari Penawaran atau, sehubungan dengan Saham Yang Ada yang terdaftar secara nominee, seorang pemegang saham atas namanya saham yang telah dicatatkan dalam daftar pemegang saham pada Tanggal Pencatatan, secara otomatis akan menerima satu (1) Hak Pemesanan yang dapat dialihkan secara bebas untuk setiap tiga (3) Saham Yang Ada yang dimiliki pada Tanggal Pencatatan. Jika pemegang saham tidak memiliki setidaknya tiga (3) Saham Yang Ada pada Tanggal Pencatatan, pemegang saham tidak akan menerima Hak Berlangganan. Jika jumlah Saham Yang Ada yang dipegang oleh pemegang saham pada Tanggal Pencatatan Penawaran tidak dapat dibagi tiga, jumlah Saham Yang Ada yang berhak atas Hak Berlangganan akan dibulatkan ke bawah ke angka terdekat yang dapat dibagi tiga. Hak Berlangganan akan didaftarkan pada akun pemindahbukuan pemegang saham dalam sistem entri buku yang dikelola oleh Euroclear Finland pada 29 Oktober 2020. Saham Penawaran yang akan diterbitkan dalam Penawaran mewakili sekitar 33 persen dari semua saham dan suara di Perusahaan sebelum Penawaran dan sekitar 25 persen dari seluruh saham dan suara dalam Perusahaan setelah Penawaran, dengan asumsi Penawaran selesai seluruhnya. Sebagai akibat dari Penawaran tersebut, jumlah saham Perseroan dapat meningkat dari 4.365.168 saham saat ini menjadi maksimal 5.820.224 saham. Harga langganan adalah EUR 7,50 per Saham Penawaran. Harga langganan termasuk diskon biasa dibandingkan dengan harga penutupan saham Perusahaan di Nasdaq Helsinki Ltd pada hari perdagangan segera sebelum keputusan Penawaran. Harga Pembelian akan dikreditkan secara keseluruhan ke dalam dana ekuitas tidak terikat yang diinvestasikan. Dalam hal tidak semua Saham Penawaran telah dipesan berdasarkan langganan utama, pemegang saham Perusahaan dan investor lainnya (tanpa hak untuk berpartisipasi dalam langganan utama) berhak untuk memesan Saham Penawaran yang tidak dipesan berdasarkan langganan utama. langganan. Periode Langganan akan dimulai pada 2 November 2020 pukul 10:00 dan berakhir pada 16 November 2020 pukul 16:30 (waktu Finlandia). Operator akun dapat memberlakukan batas waktu berlangganan yang lebih awal dari berakhirnya Periode Langganan. Hak berlangganan pre-emptive harus dilaksanakan selama Periode Langganan. Direksi Perseroan berhak untuk memperpanjang Masa Berlangganan. Perseroan akan mengumumkan kemungkinan perpanjangan Periode Berlangganan selambat-lambatnya pada tanggal 16 November 2020. Saham Penawaran akan membawa hak untuk menerima dividen penuh dan distribusi dana lainnya oleh Perusahaan, jika ada, dan hak pemegang saham lainnya di Perusahaan sejak pendaftaran Saham Penawaran dengan Daftar Dagang dan dalam daftar pemegang saham Perusahaan, pada atau sekitar 20 November 2020. Hak Langganan yang belum dilaksanakan akan kedaluwarsa tanpa kompensasi apa pun di akhir Periode Langganan pada 16 November 2020 pukul 16:30 waktu Finlandia. Incap bermaksud untuk mengajukan aplikasi untuk mencatatkan Saham Penawaran di Bursa Efek Helsinki. Perdagangan dengan saham interim sesuai dengan Saham Penawaran dan dipesan berdasarkan Hak Pemesanan diharapkan akan dimulai pada 17 November 2020 di Bursa Efek Helsinki. Saham interim akan digabungkan dengan Saham Yang Ada pada atau sekitar 20 November 2020, dan perdagangan dengan Saham Penawaran sebagai kelas yang sama dengan Saham Yang Ada akan dimulai pada hari perbankan berikutnya, seperti yang diperkirakan. Dewan Direksi Perseroan akan memutuskan persetujuan langganan pada atau sekitar 18 November 2020. Perseroan akan mempublikasikan hasil akhir Penawaran dan jumlah total Saham Penawaran yang dipesan dalam rilis bursa pada atau sekitar 19 November 2020. Komitmen Berlangganan Para pemegang saham Perusahaan Oy Etra Invest Ab, Joensuun Kauppa ja Kone Oy, K22 Finance Oy, Kari Kakkonen dan anggota dewan Perusahaan Carl-Gustaf von Troil telah secara tidak dapat ditarik kembali berjanji untuk berlangganan Saham Penawaran dengan total minimum EUR 3.8 juta. Komitmen tersebut sesuai dengan sekitar 34,7% dari Saham Penawaran. Komitmen tersebut telah diberikan sesuai dengan kebiasaan, termasuk bahwa tidak ada pihak yang memberikan komitmen berkewajiban untuk memesan Saham Penawaran sedemikian rupa sehingga kepemilikan pelanggan di Perseroan akan meningkat menjadi 30,0% suara di Perseroan. Tanggal-tanggal Penting terkait Penawaran Hari terakhir perdagangan dengan Hak Langganan 26 Oktober 2020 Hari pertama perdagangan tanpa Hak Langganan 27 Oktober 2020 Catat Tanggal Penawaran 28 Oktober 2020 Hak Berlangganan akan dicatat di akun buku 29 Oktober 2020 Periode Berlangganan dimulai 2 November 2020 pukul 10:00 Perdagangan dengan Hak Berlangganan dimulai di Bursa Efek Helsinki 2 November 2020 pukul 10:00 Perdagangan dengan Hak Berlangganan berakhir di Bursa Efek Helsinki 10 November 2020 pukul 18:30 Periode Pembelian berakhir 16 November 2020 pukul 16: 30. Ini adalah hari terakhir yang memungkinkan di mana Saham Penawaran dapat berlangganan berdasarkan Hak Langganan. Operator akun dan manajer aset dapat memberlakukan batas waktu untuk pesanan langganan yang lebih awal dari berakhirnya Periode Langganan. Perdagangan dengan Saham Interim yang sesuai dengan Saham Penawaran dimulai di Bursa Efek Helsinki Pada atau sekitar 17 November 2020 Saham Penawaran akan didaftarkan pada Daftar Dagang dan Saham Interim akan digabungkan dengan Saham Yang Ada Pada atau sekitar 20 November 2020 Perdagangan dengan Penawaran Saham sebagai kelas saham yang sama dengan Saham Perusahaan yang Ada dimulai di Bursa Efek Helsinki Pada atau sekitar 23 November 2020 Perusahaan telah menyerahkan Prospektus tentang Penawaran kepada Otoritas Pengawas Keuangan Finlandia untuk persetujuan. Prospektus akan disetujui pada atau sekitar 27 Oktober 2020. Prospektus akan tersedia di situs web Perseroan di www.incapcorp.com/merkintaetuoikeusanti dan di kantor terdaftarnya di alamat Bulevardi 21, 00180 Helsinki pada atau sekitar 27 Oktober 2020. The Prospektus juga akan tersedia di situs web manajer utama di http://www.unitedbankers.fi/fi/annit/incap pada atau sekitar 27 Oktober 2020. Teks lengkap dari syarat dan ketentuan Penawaran terlampir pada rilis ini. UB Securities Ltd bertindak sebagai manajer utama untuk Penawaran tersebut. Castrén & Snellman Attorneys Ltd bertindak sebagai penasihat hukum Perseroan dalam Penawaran tersebut. INCAP CORPORATIONDewan Direksi Untuk informasi tambahan, silakan hubungi (dalam bahasa Inggris): Otto Pukk, Presiden dan CEO, tel. +372 508 0798 DISTRIBUTIONNasdaq Helsinki LtdMedia utamawww.incapcorp.com INCAP IN BRIEFIncap Corporation adalah mitra terpercaya dan penyedia layanan lengkap dalam Jasa Manufaktur Elektronik. Sebagai perusahaan EMS global, Incap mendukung pelanggan mulai dari perusahaan multinasional besar dan menengah hingga perusahaan rintisan kecil dalam rantai nilai manufaktur lengkap mereka. Incap menawarkan teknologi mutakhir yang didukung oleh budaya kewirausahaan dan personel yang berkualifikasi tinggi. Perusahaan ini beroperasi di Finlandia, Estonia, India, Slovakia, Inggris, dan Hong Kong dan mempekerjakan sekitar 1.300 orang. Saham Incap telah dicatatkan di bursa saham Nasdaq Helsinki Ltd sejak 1997. INFORMASI PENTING Rilis ini bukan penawaran untuk penjualan sekuritas di Amerika Serikat. Sekuritas tidak boleh dijual di Amerika Serikat tanpa pendaftaran di Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau pengecualian dari pendaftaran berdasarkan Undang-Undang Sekuritas A.S. tahun 1933, sebagaimana telah diubah. Perusahaan tidak bermaksud untuk mendaftarkan bagian mana pun dari penawaran di Amerika Serikat atau untuk melakukan penawaran umum sekuritas di Amerika Serikat. Distribusi rilis ini mungkin dibatasi oleh hukum dan orang-orang yang memiliki dokumen atau informasi lain yang dirujuk di sini harus menginformasikan diri mereka sendiri tentang dan mematuhi batasan tersebut. Informasi yang terkandung di sini bukan untuk publikasi atau distribusi, secara langsung atau tidak langsung, di atau ke Amerika Serikat, Kanada, Australia, Hongkong, Afrika Selatan, Singapura, Jepang atau Selandia Baru. Kegagalan untuk mematuhi pembatasan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum sekuritas dari yurisdiksi mana pun. Rilis ini tidak ditujukan ke, dan tidak dimaksudkan untuk didistribusikan atau digunakan oleh, orang atau entitas mana pun yang merupakan warga negara atau penduduk atau berlokasi di wilayah, negara bagian, negara atau yurisdiksi lain di mana distribusi, publikasi, ketersediaan atau penggunaan tersebut akan bertentangan dengan hukum atau peraturan atau yang akan memerlukan pendaftaran atau lisensi apa pun dalam yurisdiksi tersebut. Di Negara Anggota EEA mana pun, selain Finlandia, rilis ini hanya ditujukan kepada dan hanya ditujukan kepada investor yang memenuhi syarat di Negara Anggota tersebut dalam arti Peraturan (UE) 2017/1129 ("Peraturan Prospektus"). Rilis ini hanya didistribusikan ke dan hanya ditujukan pada (i) orang-orang yang berada di luar Inggris Raya atau (ii) profesional investasi yang termasuk dalam Pasal 19 (5) dari Undang-Undang Layanan dan Pasar Keuangan 2000 (Promosi Keuangan) Perintah 2005 ( "Order") atau (iii) perusahaan dengan kekayaan bersih tinggi, dan orang lain yang secara sah dapat dikomunikasikan, termasuk dalam Pasal 49 (2) (a) sampai (d) dari Order (semua orang tersebut bersama-sama disebut sebagai "orang yang relevan"). Setiap sekuritas yang disebutkan di sini hanya tersedia untuk, dan setiap undangan, penawaran atau perjanjian untuk berlangganan, membeli atau memperoleh sekuritas tersebut hanya akan dilibatkan dengan, orang yang relevan. Setiap orang yang bukan orang yang relevan tidak boleh bertindak atau mengandalkan rilis ini atau isinya. Rilis ini bukan merupakan prospektus sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Prospektus dan dengan demikian, bukan merupakan atau merupakan bagian dari dan tidak boleh ditafsirkan sebagai, tawaran untuk menjual, atau ajakan atau undangan dari tawaran apa pun untuk membeli, memperoleh atau berlangganan untuk, sekuritas atau dorongan untuk masuk ke dalam aktivitas investasi. Tidak ada bagian dari rilis ini, atau fakta distribusinya, yang harus menjadi dasar, atau diandalkan sehubungan dengan, kontrak atau komitmen atau keputusan investasi apa pun. Informasi yang terkandung dalam rilis ini belum diverifikasi secara independen. Tidak ada representasi, jaminan atau usaha, tersurat maupun tersirat, dibuat untuk, dan tidak ada ketergantungan yang ditempatkan pada, keadilan, keakuratan, kelengkapan atau kebenaran informasi atau pendapat yang terkandung di sini. Perusahaan atau afiliasi, penasihat atau perwakilannya masing-masing atau orang lain, tidak memiliki kewajiban apa pun (karena kelalaian atau lainnya) atas kerugian apa pun yang timbul dari penggunaan rilis ini atau isinya atau yang timbul sehubungan dengan rilis ini. . Setiap orang harus mengandalkan pemeriksaan dan analisis mereka sendiri terhadap Perusahaan, anak perusahaan, sekuritas dan transaksinya, termasuk manfaat dan risiko yang terlibat. Manajer Utama bertindak secara eksklusif untuk Perusahaan dan tidak ada orang lain yang terkait dengan Penawaran. Itu tidak akan menganggap orang lain sebagai klien masing-masing dalam kaitannya dengan Penawaran. Manajer Utama tidak akan bertanggung jawab kepada siapa pun selain Perusahaan untuk memberikan perlindungan yang diberikan kepada kliennya masing-masing atau untuk memberikan nasihat sehubungan dengan Penawaran atau transaksi atau pengaturan apa pun yang dirujuk di sini. Rilis ini mencakup "pernyataan berwawasan ke depan". Pernyataan ini mungkin tidak didasarkan pada fakta sejarah, tetapi pernyataan tentang ekspektasi masa depan. Saat digunakan dalam rilis ini, kata-kata "bertujuan", "mengantisipasi", "mengasumsikan," "percaya," "bisa," "memperkirakan," "mengharapkan," "bermaksud," "mungkin," "rencana," "harus , "" Akan, "" akan "dan ekspresi serupa yang terkait dengan Perusahaan dan transaksi mengidentifikasi pernyataan berwawasan ke depan tertentu. Pernyataan berwawasan ke depan lainnya dapat diidentifikasi dalam konteks pernyataan tersebut dibuat. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada rencana, perkiraan, proyeksi dan ekspektasi saat ini dan bukan jaminan kinerja di masa depan. Mereka didasarkan pada ekspektasi tertentu, yang, meskipun tampaknya masuk akal saat ini, mungkin ternyata tidak benar. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut didasarkan pada asumsi dan tunduk pada berbagai risiko dan ketidakpastian. Pembaca tidak boleh mengandalkan pernyataan berwawasan ke depan ini. Banyak faktor yang dapat menyebabkan hasil operasi atau kondisi keuangan Perusahaan yang sebenarnya berbeda secara material dari yang tersurat maupun tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan. Perusahaan atau afiliasinya, penasihat atau perwakilannya atau orang lain mana pun tidak berkewajiban untuk meninjau atau mengkonfirmasi atau merilis kepada publik setiap revisi atas pernyataan berwawasan ke depan untuk mencerminkan peristiwa yang terjadi atau keadaan yang muncul setelah tanggal rilis ini.
Lampiran
Incap_Terms and Conditions of Offering
Marjorie Hudson
